中信证券研报表示，北美云厂资本开支与云业务收入、盈利、订单同步向好，AI投资商业闭环验证 ，部分需求可见度延伸至2028年 ，同时市场定价逻辑切换降低了2027年削减建设的风险。
在集群规模扩张 、速率升级与Scale-up（纵向扩展）光进铜退三重驱动下，光通信板块需求预计将持续超预期 、行业紧平衡维持 ，龙头厂商在产能扩张、物料保供和客户生态绑定等方面的优势有望进一步拉开。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
中信证券：看好光通信板块中长期景气度
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